BULZ 종목 구성 :: 주가 및 전망

금리인상과 양적 긴축 이슈로 인해 미국 증시가 크게 흔들리고 있습니다. 2021년 11월부터 시작된 조정으로 인해 매출은 적지만, 꿈과 희망이 가득했던 중소형주들이 크게 조정을 받았고 이제는 빅 테크들도 조정을 많이 받은 상태인데 이제 슬슬 조정의 끝이 오지 않을까 싶은 생각에 3배 레버리지 ETF가 큰 인기를 끌고 있습니다. 

 

대표적인 3배 레버리지는 TQQQ, UPRO, SOXL, FNGU, BULZ 등이 있는데, 오늘 소개해드릴 BULZ는 이 중에서 가장 많이 조정을 받은 레버리지이기 때문에 상승장으로 돌아섰을 때 가장 큰 상승폭을 기대할 수 있다고 예상되는 종목이기도 합니다. 이번 시간에는 BULZ 종목 구성을 확인하고 전망에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

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BULZ

BULZ(Bang of Montreal MicroSectors FANG Innovation 3x Leveraged ETN) 개요

• 명칭 : Bang of Montreal MicroSectors FANG Innovation 3x Leveraged ETN
• 티거 : BULZ
• 추종지수 : Solactive FANG Innovation Index
• 수수료 : 연 0.95%
• 상장일 : 2021년 8월 17일
• 만기일 : 2041년 6월 28일
• 리벨런싱 : 비율 조정은 매월, 종목 교체는 연 분기별로 4회
• 자산운용사 : Bank of Montreal

 

BULZ의 정확한 명칭은 'Bang of Montreal MicroSectors FANG Innovation 3x Leveraged ETN'입니다. BULZ는 FANG 종목과 대형 기술주들의 지수를 추종하는 3배 레버리지 상품입니다. 여기서 FANG는 소위 말하는 빅 테크 종목들인 페이스북, 아마존, 넷플릭스, 구글을 말합니다. 이 외에도 대형 기술주들이 포함되어 있는데 자세한 구성종목은 밑에서 다루도록 하겠습니다.

 

BULZ와 유사한 3배 레버리지로는 FNGU가 있는데 FNGU도 마찬가지로 FANG 지수를 추종하고 있긴 하지만, 알리바바, 바이두 등 중국 빅 테크들이 포함되어 있다는 점에서 큰 차이가 있습니다. 때문에 구성종목에 중국 빅 테크가 포함되어 있다는 점이 마음에 안 드는 분들은 FNGU 보단 BULZ를 더욱 선호하는 경향이 있습니다. 3배 레버리지이긴 하지만, TQQQ와는 다르게 BMO(몬트리올 은행)이 운용하는 상품으로 ETF가 아니라 ETN 상품입니다.

 

 

ETN ETF 차이

• ETF : Exchange Trade Fund, 자산운용사에서 만들고 운영하는 상품
• ETN : Exchange Trade Note, 증권사에서 만들고 운영하는 상품 

 

ETN이란, 'Exchange Traede Note'의 약자로 우리말로는 상장지수 증권을 의미합니다. ETF와 마찬가지로 시장에서 주식처럼 쉽게 사고팔 수 있는 것은 동일하지만, 자산운용사에서 만들고 운영하는 ETF와는 다르게 증권사에서 만들었다는 점이 다릅니다.

 

또한 ETF는 실제 자산을 담아 만들지만, ETN은 증권사의 신용을 바탕으로 발행하는 상품이기 때문에 최악의 경우 운용하는 증권사가 망하게 된다면 투자금을 돌려받을 수 없는 상황이 생길 수도 있습니다. 때문에 ETN 상품에 투자를 하고 싶다면 운용하고 있는 증권사가 믿을 수 있는 증권사인지 확인을 하는 것도 중요합니다.

 

 

 

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종목

티거	종목	% of Portfolio
MU	MICRON TECHNOLOGY INC	7.745%
TSLA	TESLA INC	7.641%
INTC	INTEL CORP	7.480%
QCOM	QUALCOMM INC	6.995%
AAPL	APPLE INC	6.861%
GOOGL	ALPHABET INC-CL A	6.635%
AMD	ADVANCED MICRO DEVIVES	6.623%
FB	META PLATFORMS INC-CLASS A	6.571%
PYPL	PAYPAL HOLDINGS INC	6.479%
AMZN	AMAZON.COM INC	6.463%
MSFT	MICROSOFT CORP	6.463%
NVDA	NVIDIA CORP	6.443%
CRM	SALESFORCE.COM INC	6.180%
NFLX	NETFLIX INC	6.020%
SQ	BLOCK INC	5.381%

 

BULZ 종목은 위와 같습니다. 비율 조정은 매월, 종목 교체는 연 분기별로 4회 이루어지고 있습니다. 가장 최근 종목 교체는 기존에 구성되어있던 종목인 줌(ZM)을 포트폴리오에서 제외하고 퀄컴(QCOM)을 추가하였습니다. 원래는 비중을 다 똑같이 조정하지만, 조만간 월별 비중 조정을 통해 퍼센티지를 맞추지 않을까 싶습니다.

 

 

개인적으로 BULZ 포트폴리오에서 마음에 들지 않는 종목은 핀테크 대장주이자 코로나 수혜주라고도 불리는 페이팔(PYPL), 스퀘어(SQ)인데 최근 조정으로 인해 각각 크게 조정을 받은 상태이고 특히나 페이팔의 경우에는 4분기 실적 발표 이후 큰 급락을 겪었기 때문에 이번에 새롭게 BULZ에 진입하고자 하는 사람들에게는 좋은 기회가 될 수도 있지 않을까 싶습니다.

 

 

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주가

BULZ 주가

BULZ는 한국시간 기준으로 2월 4일 종가 15.93불로 장을 마감했습니다. 불과 3달 전만 해도 52주 최고가 35.85불이었지만, 금리인상, 양적 긴축 이슈로 미국 증시가 큰 조정을 받으면서 1월 26일에는 52주 최저가 13.34불로 고점 대비 거의 1/3로 하락을 했었습니다.  

 

 

일별 시세

 

BULZ 일별 시세

BULZ는 3배 레버리지이기 때문에 주가 변동폭이 굉장히 큽니다. 하락할 땐 20% 가까이 하락하기도 하지만, 상승할 땐 20% 가까이 상승하기도 합니다. 이 때문에 BULZ 투자는 무조건 분할매수를 권유드리며, 어디까지나 매도 지점을 정한 후 스윙을 목적으로 투자하는 것이 좋습니다.

 

 

개인적인 생각

 

스윙 목적으로 매수한 BULZ

저는 BULZ를 2월 4일 종가에 15.9238에 1000만 원 정도 스윙 목적으로 매수를 했습니다. 장투가 아닌 어디까지나 스윙 목적입니다. 목표 매도 가는 20불이며, 10% 하락할 때마다 500만 원씩 추가 매수를 할 예정입니다.  

 

개인적으로 BULZ의 현 주가는 굉장히 매력적입니다. 그 이유는 앞서 언급했던 가장 마음에 안 드는 종목인 페이팔, 스퀘어(블록)가 큰 조정을 받은 상태고 최근에는 페이스북도 실적 발표 이후 하루 만에 약 -30% 가까이 조정을 받은 상태이기 때문입니다. 이외에도 포트폴리오의 대부분 종목들이 이미 조정을 크게 받았거나 실적 발표가 끝난 상태이기 때문에 예상치 못하는 급락 걱정이 크게 줄었기 때문입니다.

 

어디까지나 제 개인적인 생각일 뿐입니다. 시장을 예측하는 건 오만한 짓이기 때문에 지금까지의 조정은 시작일 뿐이고 더 큰 하락세가 올 수도 있겠습니다. 투자자 분들은 남의 말에 크게 휘둘리지 말고 개인적으로 생각하는 저점이다 싶은 부근에서 분할매수로 대응하시면 되겠습니다. 미국을 의심하지 않는다면 결국은 지금 시점에서 지수 추종 ETF나 빅 테크 종목은 언제 매수를 하든 장기 투자자들에게는 큰 기회가 아닐까 생각합니다.

 

지금까지 BULZ 종목에 대해 알아봤습니다.